“وربة” يرتب إصداري صكوك لصالح بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة ارادَ للتطوير في الإمارات العربية المتحدة

أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح صكوك دائمة غير محدودة الاستحقاق ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لصالح بنك قطر الدولي الإسلامي بنجاح إقليمي وعالمي، حيث تم تعيين بنك وربة كمدير إصدار رئيسي مشترك ومدير دفاتر مشترك في هذا الإصدار إلى جانب الريان للاستثمار ذ.م.م، مجموعة سيتي ، بنك الدوحة، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي ، بنك ليشا، المشرق، بنك قطر الوطني كابيتال وستاندرد تشارترد كمدراء إصدار رئيسيين ومداراء دفاتر مشتركين، وقد حظي الإصدار الذي تم البدء بتسجيل طلبات الاشتراك فيه يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 وأغلق في اليوم ذاته اهتماماً كبيراً من المشاركين الإقليميين والدوليين في الأسواق حيث بلغ حجم الطلبات 2.5 مليار دولار أمريكي، أكثر من ثمانية أضعاف حجم الإصدار.

وقال البنك في بيان صحفي أنه تم إصدار هذه الصكوك الدائمة مع إمكانية استردادها بدأ من 5.5 سنوات من تاريخ الإصدار، وجاء طرح الصكوك بنسبة عائد اسمي سنوي قدره 5.45 % ، والجدير بالذكر أنه قد تم إدراج هذه الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولي التابع لبورصة لندن.

وفي سياق متصل، أعلن بنك وربة عن طرح صكوك إضافية لشركة ارادَ للتطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي وبنسبة عائد فعلي قدره 7.35% للصكوك الأساسية القائمة في إصدار بلغت قيمته عند طرحه حينئذ 400 مليون دولار أمريكي المستحقة في 2029 التي تم إصدارها في يونيو 2024 ، والتي تم إدارجها في سوق الأوراق المالية الدولي التابع لبورصة لندن وناسداك دبي ، و في المحصلة يكون قد بلغ هذا الإصدار قيمة إجمالية قدرها 550 مليون دولار أمريكي، وقد تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال ،المشرق ، مصرف الشارقة الإسلامي، ستاندرد تشارترد وبنك وربة ، حيث عملوا جميعاً كمدراء إصدار رئيسيين ومدراء دفاتر مشتركين في عملية هذا الطرح الإضافي، وبلغ قيمة دفتر سجل الطلبات فيه 480 مليون دولار أمريكي، أكثر من ثلاثة أضعاف حجم قيمة الطرح الإضافي.

وقد ساهم الطلب القوي على هذين الإصدارين في إنتاج توزيع متنوع لدفتر الطلبات، الذي شاركت فيه مجموعة واسعة من المستثمرين من فئة المؤسسات من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني: “بحمد الله ثم بثقة المستثمرين نجحنا في إغلاق طرح هذه الصكوك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من قبل الأسواق، مما يعد برهاناً على قوة ومتانة قدرات البنك في إصدارات أسواق رأس مال الدين ومساهماته الفاعلة في إنجاز هذا الإصدار والذي يعكس مدى ثقة وحماسة الأسواق للصكوك وثقة المستثمرين ببنك وربة”.

وأثنى الثويني على أهمية أدوات التمويل الإسلامية ودورها في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك التي أصدرتها شركات وبنوك إقليمية مؤخراً.